Cómo funciona
De la invitación a su primer acceso.
Cinco pasos, cada uno revisado por una persona. Nada es automático, y no se asigna nada a su cuenta hasta que sea aprobado.
1
Reciba una invitación
RockLake es solo por invitación. Recibirá un código de invitación personal, a menudo tras la presentación de un inversor existente. Si no tiene uno, puede solicitarlo.
2
Complete su solicitud
Cuéntenos quién es, dónde vive y sobre su situación financiera y experiencia. Subirá un documento de identidad con fotografía y un justificante de domicilio, y certificará usted mismo su condición de inversor de alto patrimonio (High Net Worth) o sofisticado.
3
La revisamos
Un miembro de nuestro equipo de cumplimiento revisa cada solicitud, incluidos sus documentos, conforme a nuestros requisitos de prevención del blanqueo de capitales e idoneidad. Nada es automático.
4
Se abre su cuenta
Una vez aprobado, accede al portal de clientes. Las inversiones se asignan a su cuenta y aparecen en una única vista consolidada.
5
Siga su cartera
Vea sus posiciones en todas las clases de activos, con condiciones y calificaciones de riesgo, operaciones y documentos, en un solo lugar.
Qué verá en su portal
- Un panel con su total invertido y su distribución de activos
- Las condiciones y la calificación de riesgo de cada inversión
- Las hipótesis de todo lo modelizado, mostradas a su lado
- Sus operaciones, y los extractos o documentos que hemos añadido para usted
- Importes en dólares estadounidenses, en una vista consolidada
Resumen de la cartera
Ejemplo ilustrativoTotal invertido
$1,000,000
- Inversiones alternativas30%
- Bonos25%
- Acciones35%
- Salidas a bolsa (IPO)10%
Posiciones
4
Documentos
Extractos y acuerdos
Solo un ejemplo, no una cuenta real. Las cifras son inventadas, y nada de lo aquí mostrado es una previsión, una garantía ni una oferta.
Antes de solicitar
Tenga a mano un documento de identidad con fotografía y un justificante de domicilio reciente. Los plazos de revisión dependen de lo completa que esté la solicitud, y es posible que le pidamos más información. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida de capital, y nada de este sitio es una oferta ni un asesoramiento personal.
¿Primero tiene preguntas? Lea las preguntas frecuentes o contáctenos.
RockLake es solo por invitación.
¿Tiene un código de invitación? Abra su cuenta. Si no, solicite uno y nos pondremos en contacto con usted.