Fonctionnement
De l'invitation à votre première connexion.
Cinq étapes, chacune examinée par une personne. Rien n'est automatique, et rien n'est attribué à votre compte avant votre approbation.
1
Recevoir une invitation
RockLake est accessible sur invitation uniquement. Vous recevrez un code d'invitation personnel, souvent à la suite d'une recommandation d'un investisseur existant. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en demander un.
2
Remplir votre demande
Dites-nous qui vous êtes, où vous vivez, ainsi que votre situation financière et votre expérience. Vous téléchargerez une pièce d'identité avec photo et un justificatif de domicile, et vous vous auto-certifierez comme investisseur High Net Worth ou averti (Sophisticated).
3
Nous l'examinons
Un membre de notre équipe de conformité examine chaque demande, y compris vos documents, au regard de nos exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'adéquation. Rien n'est automatique.
4
Votre compte est ouvert
Une fois approuvé, vous vous connectez au portail client. Les investissements sont attribués à votre compte et apparaissent dans une vue consolidée unique.
5
Suivre votre portefeuille
Consultez vos positions dans toutes les classes d'actifs, avec leurs conditions et leurs notes de risque, vos opérations et vos documents, au même endroit.
Ce que vous verrez dans votre portail
- Un tableau de bord avec le total investi et la répartition des actifs
- Les conditions et la note de risque de chaque investissement
- Les hypothèses derrière tout élément modélisé, affichées à côté
- Vos opérations, ainsi que les relevés ou documents que nous avons ajoutés pour vous
- Les montants en dollars américains, dans une vue consolidée
Vue d'ensemble du portefeuille
Exemple illustratifTotal investi
$1,000,000
- Investissements alternatifs30%
- Obligations25%
- Actions35%
- Introductions en bourse10%
Positions
4
Documents
Relevés et contrats
Exemple uniquement, pas un compte réel. Les chiffres sont inventés, et rien ici ne constitue une prévision, une garantie ou une offre.
Avant de postuler
Munissez-vous d'une pièce d'identité avec photo et d'un justificatif de domicile récent. Les délais d'examen dépendent du caractère complet de la demande, et nous pouvons demander des informations complémentaires. Investir comporte des risques, y compris la perte de capital, et rien sur ce site ne constitue une offre ni un conseil personnalisé.
Des questions avant de commencer ? Consultez la FAQ ou contactez-nous.
RockLake est accessible sur invitation uniquement.
Vous avez un code d'invitation ? Ouvrez votre compte. Sinon, demandez-en un et nous reviendrons vers vous.